admin Nessun commento

Non Conformità

DEFINIZIONI:
Per “NON CONFORMITA’” si intende la rilevazione di un evento (qualsiasi esso sia) non conforme agli standard di qualità.
Per “EVENTO” si intende: un prodotto acquistato o venduto,  un servizio reso a clienti o richiesto a fornitori,  un reclamo interno o esterno, una attività interna al processo produttivo, ecc…

Perché gestire le NON CONFORMITA’?
Lavorare con STANDARD di qualità consente di ottenere certificazioni di qualità, ma è implicito che determina anche un miglioramento delle performance aziendali. I vantaggi di questa scelta:

  • RIDURRE ed eliminare la sistematicità degli errori
  • VALUTARE l’impatto che una non conformità può avere sul processo
  • INDIVIDUARE le cause dei problemi e delle non conformità
  • RILEVARE i costi subiti per la risoluzione delle non conformità 
  • MIGLIORARE gli standard qualitativi del processo

I PROCESSI:

Gestire una non conformità significa seguire un PROCESSO che prevede una suddivisione in fasi distinte con competenze specifiche. In funzione della dimensione aziendale alcune competenze possono essere raggruppate e quindi svolte dalla stessa persona.

GLI ATTRIBUTI:

IL TIPO DI TRATTAMENTO:

LA CHIUSURA:

admin Nessun commento

Suite Csa

La “SUITE CSA” è l’insieme di tools creati appositamente in Microsoft Dynamics NAV per agevolare le aziende che utilizzano questo gestionale nel normale lavoro quotidiano.  In dettaglio:

DDT NON CONTABILI:

In Italia è molto frequente la necessità di dover consegnare, trasferire o rendere merci e beni utilizzando documenti di trasporto non contabili, che non generano quindi fatture (merce in garanzia a clienti, conto visione, conto riparazione, reso non conforme, trasferimenti tra depositi, ecc.). In Microsoft Dynamics NAV esistono gli ordini di trasferimento che coprono una parte delle casistiche sopra menzionate, ma non tutte. Questo strumento è stato realizzato allo scopo di poter gestire qualsiasi tipo di documento di trasporto, sia esso rivolto ad un cliente, ad un fornitore, o ad una entità diversa. Le diverse tipologie e causali di trasporto sono parametrizzabili dall’utente, che decide e stabilisce anche come deve essere movimentato il magazzino a seguito di ogni documento (scarico o trasferimento).

Scadenzari clienti e fornitori, Estratto conto clienti, Clienti fuori fido,
Effetti clienti da presentare, Castelletto banche:

Sulla base della nostra pluriennale esperienza in ambito Microsoft Dynamics NAV, abbiamo realizzato i programmi sopra elencati in aggiunta a quelli standard già esistenti, per soddisfare le richieste che di volta in volta ci sono giunte dai nostri clienti. La potenzialità di queste analisi, sia per il layout di stampa, sia per l’applicazione dei diversi filtri, sta proprio nella analisi congiunta di diversi esperti (i nostri clienti) che usano questi programmi tutti i giorni.

admin Nessun commento

Money Planner

Il Money Planner (Pianificatore del denaro) è stato progettato e realizzato per consentire alla direzione aziendale di monitorare la disponibilità di denaro attuale e futura considerando non solo i dati contabili, ma tutti gli eventi aziendali interessati. Lo scopo è di identificare per tempo gli eventuali periodi critici in relazione alla disponibilità finanziaria, per attuare gli opportuni correttivi. 

Gli elementi che normalmente interagiscono nell’attività di monitoraggio e pianificazione del denaro si suddividono in tre categorie di dati:

  • Reali  (saldi Banche, scadenze di incassi e pagamenti) 
  • Previsionali (fatture da emettere/ricevere, ordini cli/for) 
  • Simulati (stipendi, assicurazioni, leasing, investimenti, ecc..)

La peculiarità di questo AddOn consiste nell’estrapolare tutti questi elementi esponendo in fasce temporali valori e percentuali di assorbimento dei fidi e semafori di allerta.
Le analisi possono essere visualizzate per azienda o per singola banca con suddivisione per tipologia di fido.
 
L’utente ha facoltà di definire i parametri di visualizzazione: 

  • la data di partenza dell’analisi
  • quanti periodi analizzare
  • la tipologia di ogni periodo (giorno, decade, mese)
  • la % di rischio oltre la quale è necessario allertarsi
  • quali elementi considerare nell’analisi (ordini, bolle, fatture, note credito)

Esiste inoltre la possibilità di modificare la “data scadenza originale” di una fattura (Attiva o Passiva) a seguito di accordi con la controparte (ad esempio per un mancato pagamento). Tale funzionalità viene molto utilizzata proprio perché consente una analisi precisa e veritiera della disponibilità di denaro. 

Il cruscotto di analisi oltre a “dare i numeri”, evidenzia con un semaforo il risultato di ogni periodo temporale, la cui disponibilità economica (Fido disponibile) dipende dai diversi eventi pianificati e previsti nel gestionale e dagli eventi SIMULATI. Per SIMULATI si intendono quegli eventi che si prevede possano succedere, ma dei quali non esiste traccia nel gestionale.  

admin Nessun commento

Contabilità Analitica

L’AddOn Contabilità Analitica è stato progettato per consentire alle aziende di effettuare il controllo sistematico del Conto economico aziendale, parte importante del più ampio processo di controllo di gestione.
Lo scopo della Contabilità Analitica è quello di tenere sotto controllo le attività più rilevanti, svolte nelle singole unità di business, al fine di determinarne i costi e/o i ricavi e valutarne la produttività.

Il valore aggiunto della Contabilità Analitica rispetto alla Contabilità Generale:

  • Attribuzione degli eventi in base alla “data di competenza” e non alla “data di registrazione” contabile;
  • Consentire un’analisi più puntuale ed analitica rispetto a quanto permesso dal piano dei conti della contabilità generale;
  • nessun limite di navigabilità e consuntivazione in riferimento agli esercizi gestiti;

L’AddOn in oggetto è uno strumento flessibile per individuare le unità aziendali, definire i corrispondenti centri di attività e/o commesse rilevandone i loro costi e ricavi. Consente di effettuare per ogni Voce di Spesa/Ricavo la distribuzione automatica e/o manuale nei diversi centri di attività e/o commesse secondo schemi precablati in funzione a quote fisse (%) o variabili(misure). 

L’ambito tecnologico nel quale è stato sviluppato questo AddOn (Microsoft Dynamics Nav), ha consentito la realizzazione di uno strumento altamente sofisticato con una interfaccia utente semplice ed esaustiva, ricca di analisi ed inquiry sia a livello di dettaglio che di raggruppamento, con riferimenti temporali immediati in termini di giorno, settimana, mese, trimestre, anno secondo logiche di periodo o progressive.

PRINCIPALI FUNZIONALITA’:

  • Gestire  le  anagrafiche dei conti di analitica (Voci);
  • Gestire  le  anagrafiche delle entità aziendali (Centri e Commesse);
  • Gestire  le  anagrafiche dei Drivers (unità di misura e pesi);
  • Sincronizzare automaticamente i conti contabili con i conti analitici;
  • Definire gli schemi di collegamento tra voci di analitica e conti contabili secondo criteri diversi;
  • Aggiornare automaticamente le registrazioni di analitica dalle registrazioni contabili;
  • Gestire le registrazioni derivanti da registrazioni Contabili o da imputazione diretta in Contabilità Analitica;
  • Effettuare interrogazioni ed analisi di consuntivo, dettagliate e riepilogative, con riferimenti temporali flessibili

La Contabilità analitica poggia i suoi fondamenti sulle anagrafiche di base:

Voci (di spese e/o di ricavo): Rappresentano il dettaglio più basso della Contabilità Analitica e la loro anagrafica è stata studiata sulla stessa falsariga del Piano dei conti, quindi con una struttura ad albero. E’ possibile gestire conti analitici (su cui è possibile registrare) e conti di totale (raggruppamento degli analitici). Volendo l’anagrafica Voci può essere sincronizzata in modo parametrico con il Piano dei Conti, ottenendo in questo caso una corrispondenza biunivoca tra le due anagrafiche.

Centri di Costo: Rappresentano una tipologia di raggruppamento che identifica i centri di attività dell’azienda. A livello di Setup iniziale è necessario definire se utilizzarli o meno. Possono coesistere contemporaneamente con le Commesse.

Commesse: Rappresentano una tipologia di raggruppamento che identifica le diverse commesse dell’azienda. A livello di Setup iniziale è necessario definire se utilizzarle o meno. Possono coesistere contemporaneamente con i Centri di Costo.

Drivers: In abbinamento ai Centri di Costo permettono di gestire due diverse tipologie di collegamento con i conti contabili. Identificano l’Unità di Misura sulla base della quale è possibile indicare un PESO a livello di Centro di Costo, tale Peso verrà utilizzato in fase di aggiornamento automatico per determinare la quota da distribuire sul Centro di Costo interessato.

admin Nessun commento

Configuratore tecnico commerciale

Il configuratore ideato da CSA ha come obiettivo la definizione del primo livello di distinta base ed il prezzo risultante, da allegare ad un ordine di vendita da cui far nascere la produzione, rispondendo ad una serie di domande / parametri definibili dall’utente, in numero potenzialmente infinito e organizzabili gerarchicamente.

Per ogni domanda è possibile definire una serie di regole (di tipo AND e/o OR) che ne decretano la gestibilità e le conseguenze, evitando scelte di configurazione in contrasto tra loro. In funzione delle risposte assegnate ai parametri, il sistema propone:

  • la lista di articoli da includere nel primo livello di distinta base, caratterizzati da una quantità di utilizzo unitario definita a priori oppure determinata in funzione dei parametri configurati (ad esempio per parametri dimensionali);
  • il prezzo risultante dalla configurazione, calcolabile in due modalità:
  1. utilizzando il listino prezzi standard applicato agli articoli del 1° livello di distinta base sommando gli importi;
  2. utilizzando un listino per parametro, con coefficienti di applicazione variabili in funzione della configurazione.

La particolarità della soluzione è la gestione in completa autonomia di tutte le componenti (parametri, articoli, prezzi), che lo rendono utilizzabile in qualsiasi scenario.

admin Nessun commento

Produzione a Commessa

L’AddOn “Produzione a Commessa” è rivolto in maniera specifica a quelle aziende che focalizzano il loro business su materiali, impianti e macchinari prodotti a commessa. L’obiettivo con il quale CSA ha progettato e realizzato questo AddOn parte da un presupposto fondamentale : le aziende che producono a commessa, a differenza delle aziende che commercializzano o che producono in serie, hanno la necessità di gestire, pianificare e controllare con molta più oculatezza tutti i processi aziendali e di conseguenza è necessario uno strumento software capace di rispondere a questo prerequisito. 

Qui di seguito riportiamo un workflow semplificato dei processi trattati dall’AddOn in oggetto:

Area Vendite:

  • Le offerte e gli ordini vengono gestiti in maniera speculare con funzionalità operative identiche.
  • Per ogni documento è possibile gestire le specifiche tecniche, i documenti allegati, la pianificazione dei pagamenti, le versioni, le date contrattuali. 
  • La stampa del documento viene generata automaticamente in Microsoft Word con una struttura precablata con merge dei documenti allegati.
  • Per ogni riga valorizzata del documento è possibile specificare come questa verrà considerata nel valore totale (inclusa/fatturata a parte/opzionale). 
  • Ogni riga valorizzata potrà essere legata ad una specifica commessa con raggruppamento in macro-commesse. 

Commesse:

  • Possono essere generate manualmente o automaticamente dagli ordini di vendita.
  • Ad ogni commessa può essere associato un Budget per fasi (a tempo e a valore), con indicazioni di date e “Milestone”. Il budget può essere visualizzato in MS-Project.
  • La Pianificazione di commessa viene eseguita sulla base della DiBa (Distinta Base) ad essa associata. E’ possibile ri-pianificare una commessa già pianificata (nel caso di modifiche successive alla DiBa).
  • Nella pianificazione di commessa è possibile ricalcolare i fabbisogni e le date di Inizio/Fine di ogni attività sulla base dei Lead Time e delle risorse assegnate (con segnalazione delle eventuali incongruenze con le date contrattuali).
  • Su ogni riga di pianificazione (in base alla sua tipologia) il programma propone una AZIONE da eseguire, che può essere confermata o variata. 
  • Le righe di pianificazione possono essere AVANZATE in modo completo o parziale. 
  • L’avanzamento delle righe può generare: trasferimenti merce da  altri magazzini,  Richieste di approvvigionamento (RDA), Ordini di produzione (ODP) interni o di Cto lavoro.
  • Ogni persona che lavora su una commessa (magazzino, produzione, ufficio tecnico, ecc..) rendiconterà i tempi relativi alle proprie attività che verranno automaticamente valorizzati (sulla base del Centro di Costo di appartenenza) per confluire nel raccoglitore dei costi di commessa.
  • Anche i costi sostenuti per le MISSIONI (tecnici, collaudatori, commerciali) attraverso la gestione delle note spese, confluiranno nel raccoglitore dei costi di commessa. 

Progettazione Impianti:

  • Gestione Distinta Base a più livelli con Articolo da produrre (Prodotti Finiti o Semilavorati) e Componenti necessari. I componenti possono essere ARTICOLI (MP o SL) oppure OPERAZIONI (Interne, Esterne, Prestazioni di Servizio, Avanzamenti).
  • La presenza di operazioni esterne richiede l’indicazione di quali materiali vanno inviati al terzista, mentre le Prestazioni di servizio (esterne) non necessitano di invio materiali.
  • Gestione STATUS della DiBa: Aperta, Rilasciata, Chiusa.
  • Solo le DiBa RILASCIATE possono essere  processate in produzione.  Durante il Rilascio vengono eseguiti tutti i controlli di validità e viene ricalcolato il COSTO DiBa. I costi precedenti vengono storicizzati per consultazioni e confronti. Durante il Rilascio si ha la facoltà di Rilasciare anche tutte le DiBa collegate (Livelli sottostanti).
  • E’ possibile eseguire l’esplosione a scalare di una DiBa con visualizzazione dei costi dettagliati e raggruppati per livello.
  • Eventuale interfaccia con Software di progettazione.

Fabbisogni per magazzino:

  • Anche le aziende che producono a commessa hanno la necessità di gestire scorte di magazzino su materiali specifici.
  • La procedura consente di identificare tali materiali, assegnargli i parametri di controllo (tipologia di riordino, scorta minima, qtà di riordino, lotto economico, ecc.) e includerli nel calcolo fabbisogno di magazzino.​

Area PRODUZIONE:

  • Gli Ordini di produzione (ODP) vengono normalmente generati dalla pianificazione di commessa, ma se necessario possono anche essere creati manualmente (sulla base delle DiBa rilasciate).
  • Processare un ODP contempla tre attività fondamentali: il prelievo dei componenti, l’esecuzione delle lavorazioni, il versamento del semilavorato. La procedura consente di registrare manualmente queste attività “una alla volta” mano a mano che vengono eseguite oppure in un’unica soluzione al termine di tutto. Dipende da come è organizzata l’azienda.
  • Qualora fosse necessario è disponibile uno specifico modulo per la registrazione e la rilevazione automatica di produzione, sia per i materiali, sia per i tempi di lavorazione. In questo caso è necessario l’ausilio di apposite apparecchiature per la lettura di bar-code, tag, ecc..

DDT senza fattura:

  • Attraverso questo modulo è possibile emettere quei documenti di trasporto che a diverso titolo non generano fatture (invio a terzista, cto visione, cto riparazione, reso a fornitori, ecc..).
  • E’ possibile parametrizzare tipologie diverse di DDT senza fattura, e per ognuna di esse è consentito specificare la numerazione da utilizzare e come devono essere gestiti i relativi movimenti di magazzino (scarico o trasferimento).
  • Nel caso specifico di materiale da inviare a terzista in riferimento a Cto lavoro, le DDT vengono generate automaticamente dalla procedura con tutte le informazioni necessarie: materiale inviato, operazioni da eseguire, semilavorato da rendere, ODA di riferimento. 

Area ACQUISTI:

  • Le Richieste di approvvigionamento (RDA), oltre che essere generate automaticamente dagli avanzamenti di commessa e dai fabbisogni di magazzino, possono essere generate manualmente dagli utenti abilitati a farlo. 
  • In tutti i casi l’acquisitore, che è preposto a convertire le RDA in Ordini di Acquisto (ODA) è sempre in grado di risalire al richiedente e alla procedura che ha generato la RDA (commessa, magazzino, richiesta manuale).
  • La procedura di generazione degli ODA raggruppa le diverse RDA con medesimo fornitore in un unico ordine mantenendo però distinte le RDA su singole righe per consentire il riferimento/collegamento alle specifiche commesse.
  • Nel caso di ODA di Cto lavoro, dove non vengono ordinati materiali ma lavorazioni, verranno create delle righe d’ordine di tipo “Conto CoGe”  con gli opportuni riferimenti all’ODP, alla Operazione da eseguire e al Semilavorato da restituire.
  • Il ricevimento dei materiali ordinati ai fornitori viene eseguito con due diversi programmi a seconda che si tratti di Materie Prime o Cto Lavoro.
  • Nel caso di ricevimenti da Cto lavoro il programma provvede non solo alla registrazione del ricevimento, ma anche alla registrazione e alla chiusura dell’ODP collegato. 

Tracciabilità e Controllo Qualità:

  • Durante il ricevimento dei materiali viene richiesto obbligatoriamente il “Serial Nr.” e l’eventuale scadenza della garanzia per gli articoli con TRACCIABILITA’ (campo in anagrafica).
  • Sempre durante il ricevimento materiali, gli articoli che in anagrafica hanno associato un “Piano di controllo” non vengono caricati nel magazzino specificato nella riga d’ordine, ma vengono parcheggiati nel magazzino QUALITA’ e verranno trasferiti nel magazzino di destinazione solo al termine della procedura di controllo qualità. 

Analisi:

Durante tutta la fase produttiva è possibile monitorare l’avanzamento e le criticità delle diverse commesse attraverso l’ausilio di appositi strumenti/programmi:

  • Analisi di commessa (RDA da evadere, ODA ricevuti e da ricevere, ODP evasi e da evadere, Materiali utilizzati, Operazioni eseguite, ecc..)
  • Utilizzo risorse per periodo e per commessa
  • Avanzamento di commessa sulla base di diversi driver
  • Redditività di commessa (confronto budget/consuntivo, suddivisione per materiali e operazioni)
  • Valorizzazione WIP
admin Nessun commento

AddIn NETRONIC: visualizzazione Gantt integrata in NAV

Le soluzioni NETRONIC permettono la visualizzazione e la gestione dei carichi di lavoro e delle sequenze temporali partendo dalle informazioni provenienti dai moduli produzione (Visual Production Scheduler), commesse (Visual Job Scheduler) e service (Visual Service Scheduler) di Dynanmics NAV.

Un interfaccia grafica interattiva permette di pianificare correttamente i carichi di lavoro, individuando i colli di bottiglia e lo stato generale di impegno delle risorse aziendali attraverso visualizzazioni Gantt e istogrammi di carico delle risorse.

I dati elaborati vengono salvati in NAV solo previo conferma dell’utente, consentendo di utilizzare lo strumento anche per elaborare scenari previsionali.

admin Nessun commento

Controllo Qualità

L’AddOn Controllo Qualità è stato progettato per consentire le verifiche di conformità sui materiali acquistati dai fornitori e sulle lavorazioni eseguite dai terzisti secondo logiche e criteri prestabiliti da specifici PIANI QUALITA’.

Non tutti gli articoli acquistati sono soggetti al trattamento di controllo qualità, quindi i materiali interessati devono essere riconosciuti (in anagrafica articoli) e ad ognuno di essi deve essere associato uno specifico PIANO QUALITA’. 

Ogni Piano Qualità ha usa sua anagrafica nella quale è possibile associare, oltre alla descrizione, un modello allegato (normalmente excel o pdf) che verrà utilizzato per caricare  parametri, specifiche tecniche e misurazioni rilevate durante la fase di controllo.

Durante il ricevimento merci il programma riconosce quali articoli sono soggetti al controllo qualità e automaticamente li trasferisce in un magazzino di parcheggio (QUALITA’) in attesa che il reparto preposto effettui le attività di verifica e controllo. Questo semplice accorgimento consente di rendere disponibili i materiali nel magazzino di destinazione originale solamente a controlli avvenuti.
 
Con appositi programmi è possibile :

  • monitorare i materiali giacenti nel magazzino QUALITA’
  • verificare la loro provenienza, lo stato di avanzamento delle diverse fasi di controllo
  • avviare in modo parziale e/o completo la fase di controllo assegnando uno specifico protocollo
  • chiudere la fase di controllo indicando le quantità conformi e allegando i documenti tecnici utilizzati
  • ottenere automaticamente il trasferimento del materiale nel magazzino di destinazione originale
  • tracciare in ogni momento l’origine dei materiali e consultare gli allegati prodotti dal controllo qualità.